2024.8.22
【AIと保険業界のトップが対談】今日から保険営業に役立つ生成AI活用術7選
AI専門家であり、Xのフォロワー12万人の茶圓 将裕氏と、SEIMEI株式会社の津崎 桂一氏が生成AIの最新動向と保険業界での活用可能性について語ります。
アナログ営業の限界を超え、AIを味方につけて成果を上げる7つの具体的な方法を紹介します。
AI時代に取り残されないためにも、このセミナーは保険業界で働く全ての方にとってはもちろん、すべてのビジネスパーソンにとって必見の内容となっています。
1.セミナーアーカイブ動画
目次
4:54 オープニング
6:41 自己紹介(SEIME株式会社 辻﨑様)
8:38 保険業界の全体像の説明
9:25 アナログ保険営業の課題感
16:00 自己紹介(株式会社デジライズ 茶園)
24:20 保険業界の課題
30:03 生成AIの概要と市場規模
40:42 保険営業の売上増加に繋がる生成AI活用術7選
54:06 法人リスキリング紹介
1:01:34 質疑応答
2.セミナー文字起こし記事
保険業界の課題と生成AIの可能性
保険業界は長年、属人的な業務プロセス、非効率な情報管理、顧客ニーズの複雑化などの課題に直面してきました。セミナーでは、これらの課題に対する生成AIの可能性を解説しています。
生成AIは業務効率化、情報の一元管理・分析、パーソナライズされた提案などを実現することで、保険業界に大きな変革をもたらす可能性があります。例えば、ルーティンワークをAIに任せることで人手不足を解消し、従業員はより創造的な業務に集中できるようになります。また、AIによる迅速かつ的確な対応により、顧客満足度の向上も期待できます。
保険営業における生成AI活用事例7選
セミナーでは、保険営業における生成AIの具体的な活用事例として、以下の7つが紹介されました。
- メール作成自動化:顧客への連絡、社内連絡、取引先とのやり取りなど、あらゆるメール作成を自動化できます。 (この説明は正確です)
- 議事録作成効率化:会議の内容を自動的に文字起こしし、高精度な議事録を作成できます。 (この説明は正確です)
- 文章の添削:AIが作成した文章や既存の文書を分析し、文法、スタイル、内容の改善点を提案することで、より質の高い文書作成を支援します。
- 商談ロープレ:AIが顧客役や上司役を演じ、様々なシナリオでの商談練習が可能になります。これにより、営業スキルの向上や新しい対応方法の学習ができます。
- 資料の要約と質問:長文の資料や複雑な文書を要約し、重要なポイントを抽出します。また、その内容に関する質問に答えることで、資料の理解を深めることができます。
- 営業リスト作成:ウェブサイトや各種データベースから情報を収集し、ターゲットとなる企業や個人のリストを自動で生成します。これにより、効率的な営業活動が可能になります。
- Excel業務効率化:複雑な関数やマクロの作成、データの整理、分析、可視化などをAIがサポートし、Excel作業の生産性を大幅に向上させることができます。
これらの活用により、保険営業の効率と質を大幅に向上させることができます。
日本企業の生成AI導入状況と課題
世界的に生成AIの導入が進む中、日本企業の導入は遅れていると言わざるを得ません。セミナーで紹介されたデータによると、アメリカの主要企業の9割がChatGPTを導入しているのに対し、日本の東証プライム企業ではわずか10%程度にとどまっています。
その理由として、以下の点が挙げられました:
- セキュリティへの懸念:機密情報や個人情報の漏洩リスクを懸念する声が多い
- 日本語対応ツールの不足:日本語に対応した生成AIツールが少なく、選択肢が限られている
- 知識・理解不足:生成AIに対する理解不足や、具体的な活用方法がイメージできない
- 導入環境の未整備:社内システムとの連携やセキュリティ対策など、導入に必要な環境が整っていない
- 心理的抵抗:AIに仕事を奪われるのではないかという不安や、新技術への抵抗感
これらの課題を克服し、日本企業も生成AIの恩恵を受けられるようにすることが重要です。
「法人リスキリング®︎」で実現する組織的AI活用
生成AI時代において、従業員のスキルアップは不可欠です。セミナーでは、株式会社デジライズが提供する「法人リスキリング®︎」というプログラムが紹介されました。これは企業向けにChatGPTを活用した人材育成プログラムで、以下のような特徴があります:
- 動画学習とワークショップ形式の組み合わせ
- 業務に即した活用方法の習得
- 専門家によるチャットサポート付き
このプログラムを通じて、従業員はAI活用スキルを向上させ、業務効率化や生産性向上を実現できます。さらに、組織全体のDX推進にもつながります。
即実践!ChatGPT活用デモンストレーション
セミナーでは、ChatGPTの具体的な活用方法のデモンストレーションも行われました。
- メール作成自動化:顧客からの問い合わせに対する返信メールを数秒で作成
- 議事録要約・分析:1時間の会議内容を数分で要約し、重要ポイントを抽出
- 顧客リスト生成:ウェブサイトから企業情報を自動抽出し、営業リストを作成
生成AIの登場により、保険営業の常識が大きく変わろうとしています。この変化に乗り遅れないためには、今すぐ行動を起こすことが重要です。
ここでは、明日から実践できるAI導入の5ステップ計画をご紹介します。これらのステップを踏むことで、あなたの営業スタイルは劇的に進化するはずです。
- 無料版ChatGPTで基本機能を体験する
- 自社の業務課題を洗い出し、AIで解決できそうな領域を特定する
- 「法人リスキリング®︎」の導入を検討し、組織的なAI活用を目指す
- 小規模なプロジェクトから始め、段階的に組織全体へ展開する
- 継続的な学習と改善を行い、AI活用のスキルを磨き続ける
まとめ
生成AIは、保険業界に革新をもたらす大きな可能性を秘めています。業務効率化、顧客満足度向上、新規ビジネス創出など、さまざまな面でポジティブな影響が期待できます。
しかし、日本企業の導入はまだ始まったばかりです。今後、セキュリティ面の懸念や知識不足などの課題を克服し、より多くの企業が生成AIを活用していくことが予想されます。
早期に導入・活用を始めることで、競争優位性を確保し、業界をリードすることができるでしょう。本セミナーを機に、ぜひ自社での生成AI活用を検討してみてはいかがでしょうか。AI時代の波に乗り遅れることなく、新たなビジネスチャンスをつかみ取りましょう。