会社紹介

石黒健太税理士事務所は、京都を拠点に中小企業向けの税務支援を展開しています。単なる「申告業務」に留まらず、定期的な面談や密なコミュニケーションを通じてクライアントと継続的に歩む「伴走型支援」が大きな特長です。

事務所の理念に「数字から企業の未来を創る」を掲げ、顧問先の経営判断に役立つ財務データの提供と、それに基づく深い対話を大切にしています。近年は、より質の高いアドバイスを提供できる時間を創出すべく、最新の生成AIを活用した業務プロセスの変革にも積極的に取り組んでいます。

生成AI導入前の課題感

クライアント一人ひとりに深く寄り添う「伴走型」のスタイルは、同事務所の強みである一方、比例して膨大な事務作業を伴うものでした。

特に大きな負担となっていたのが、顧客との面談に向けた前後の作業です。面談前にはクライアントの数字を精査して要点をまとめ、説明のための台本を作る「前準備」。面談後にはその内容を整理して議事録や報告にまとめる「報告書作成」。これら一連の工程に1社あたり合計3時間ほどを費やしており、担当社数が増えるほど、それに付随する事務作業も増大していました。

さらに、チャットツールを通じた日常的な顧客対応においても課題がありました。スタッフの経験や個性によって、文面の丁寧さや情報の取捨選択に大きなばらつきが生じていたのです。また、専門知識をそのまま伝えてしまい、お客様の理解度や知識レベルに合わせた「伝わる言葉」での回答が難しいという点も、事務所としての品質を維持する上での壁となっていました。

生成AI導入研修後の効果

研修を経てAIを実務に組み込んだことで、顧客面談に関連する業務のスピードが劇的に向上しました。

まず面談後の報告書作成では、AIに面談内容の要約を任せることで、これまで1時間かかっていた作業がわずか20分で完結するようになりました。面談前の準備においても、AIをデータ収集や台本化の「叩き台」作りに活用。ゼロから考える負担をAIが肩代わりすることで、月間16時間以上に及んでいた負担を大幅に軽減することに成功しました。

さらに、顧客対応においても大きな進化がありました。チャットツールでの返信案をAIに作らせることで、スタッフ間で返信のトーンや品質が統一されるという安心感が生まれただけではありません。AIは「お客様の理解度に合わせて専門用語を噛み砕いて説明する」といった調整も得意なため、誰でも事務所の基準を満たし、かつ個々のお客様の状況に寄り添った丁寧な返信が可能になりました。

また、組織運営の面でもユニークな効果が現れています。あるスタッフは、自身への「行動評価面談」の前にAIと壁打ちを行い、自分の成果と課題を整理してから本番に臨むことで、非常にスムーズで建設的な対話を実現しています。

今後の展望

今後は、GoogleのNotebookLMなどを活用した「情報の集約」をさらに強化していく予定です。

紙ベースのデータをなくし、AIによるデジタル管理と検索性を高めることで、必要な情報を瞬時に引き出せる体制を構築します。情報を探す時間やまとめる時間を極限まで減らし、そこで生まれた時間を顧問先へのさらなる付加価値提供へ。

AIを単なる時短ツールではなく、スタッフの能力を拡張し、クライアントの未来をより明るく照らすためのパートナーとして定着させていきます。